یک فروشنده بی‌وجدان خودروهای دست‌دوم و فیلم‌ساز جاه‌طلب در لس‌آنجلس دهه ۱۹۵۰ تلاش می‌کند تا به هر قیمتی که شده، اولین فیلم خود را بسازد.

آنجلا دلوکیو که از خانواده‌ای فقیر است، به شهر ثروتمند مونته‌ویستا نقل مکان می‌کند. او استیسی، رهبر معتبرترین گروه دبیرستانش را تحسین می‌کند و به دنبال دوستی با اوست. اما وقتی از یک دختر منزوی به نام مونیکا در برابر استیسی دفاع می‌کند، خودش به هدف بعدی استیسی تبدیل می‌شود.

یک کتابدار خجالتی اهل سان‌فرانسیسکو و یک پلیس دست‌وپاچلفتی در حین حل پرونده جنایتی که پای زال‌ها، کوتوله‌ها و کلیسای کاتولیک به آن باز است، عاشق یکدیگر می‌شوند.